Caso de Uso: Alice para Onboarding

Situação: Maria, nova Analista Comercial, precisa acessar o CRM mas não sabe como. São 7h30, ninguém da equipe chegou ainda.

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Pergunta para Alice:

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"Como faço para acessar o CRM? Preciso ver a carteira de clientes que vou assumir."

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Resposta da Alice:

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📊 ACESSO AO CRM SALESFORCE

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▶ PASSO A PASSO:

  1. Acesse: crm.empresa.com.br

  2. Login: seu e-mail corporativo

  3. Senha: a mesma do e-mail (SSO integrado)

  4. Primeiro acesso: aceitar termos de uso

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⚠️ SE DER ERRO DE ACESSO:

   Seu perfil pode ainda não estar liberado.

   Para solicitar:

   1. Portal TI > Solicitações > Acesso a Sistemas

   2. Sistema: Salesforce

   3. Perfil: "Comercial - Analista"

   4. Justificativa: "Novo funcionário - área comercial"

   SLA: Liberação em até 4 horas úteis

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📚 TREINAMENTO DISPONÍVEL:

   Temos um curso de 2h sobre o CRM:

   Universidade Corporativa > Trilha Comercial > CRM Básico

   Recomendo fazer antes de começar a usar!

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👤 SUA CARTEIRA DE CLIENTES:

   Após o acesso, vá em:

   Clientes > Minha Carteira

   Seu gestor (Ricardo) já configurou a transferência

   dos clientes do antecessor para você.

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📍 Tutoriais: Base de Conhecimento > Sistemas > CRM

Impacto: Maria resolveu sozinha às 7h30. Quando a equipe chegou às 9h, ela já estava navegando no CRM.

Situação: Pedro, novo desenvolvedor, não sabe como funciona o vale-refeição. Tem vergonha de perguntar porque "todo mundo já sabe isso".

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Pergunta para Alice:

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"Como funciona o VR? Quando carrega? Posso usar em qualquer lugar?"

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Resposta da Alice:

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🍽️ VALE-REFEIÇÃO — TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER

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💳 SEU CARTÃO:

   Bandeira: Alelo

   Entrega: Correio no endereço cadastrado (5-7 dias úteis)

   Enquanto não chega: usar cartão virtual no app Alelo

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💰 VALORES E CRÉDITOS:

   • Valor diário: R$ 45,00

   • Crédito mensal: ~R$ 990,00 (22 dias úteis)

   • Data de crédito: dia 1º de cada mês

   • Primeiro crédito: proporcional aos dias restantes

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🏪 ONDE USAR:

   ✅ Restaurantes

   ✅ Lanchonetes  

   ✅ Padarias

   ✅ Apps de delivery (iFood, Rappi)

   ❌ Supermercados (para isso tem o VA)

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📱 APP ALELO:

   • Ver saldo e extrato

   • Cartão virtual para compras online

   • Encontrar estabelecimentos próximos

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⚠️ ATENÇÃO:

   • Saldo NÃO acumula indefinidamente (usar em 60 dias)

   • Se perder o cartão: bloquear no app imediatamente

   • Desconto em folha: R$ 1,00/mês (simbólico)

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❓ DÚVIDAS FREQUENTES:

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   "Posso transferir para outra pessoa?"

   → Não, o benefício é pessoal e intransferível.

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   "E se eu esquecer a senha?"

   → Resetar no app ou ligar 0800 728 3838

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   "Quem é meio período recebe menos?"

   → Sim, proporcional às horas contratadas.

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📍 Política completa: RH > Benefícios > Vale-Refeição

Impacto: Pedro descobriu sobre o cartão virtual e já usou no almoço do primeiro dia, sem precisar esperar o físico chegar.

Situação: Ana, nova Product Manager, quer entender como funcionam as cerimônias ágeis da empresa.

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Pergunta para Alice:

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"Como funciona o processo de desenvolvimento aqui? Quais são as cerimônias e quando acontecem?"

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Resposta da Alice:

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🔄 METODOLOGIA ÁGIL — COMO TRABALHAMOS

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▶ ESTRUTURA DOS TIMES:

   • Squads multidisciplinares (5-8 pessoas)

   • Sprints de 2 semanas

   • Você faz parte da Squad "Phoenix" 🔥

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📅 CALENDÁRIO DE CERIMÔNIAS:

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   SEGUNDA-FEIRA

   └─ 9h00: Planning (2h)

      Planejamento da sprint com todo o squad

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   DIÁRIO (Ter a Sex)

   └─ 9h30: Daily (15min máx)

      Stand-up rápido - o que fez, vai fazer, bloqueios

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   QUINTA-FEIRA (semana par)

   └─ 14h00: Refinamento (1h30)

      Detalhar histórias do backlog

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   SEXTA-FEIRA (fim de sprint)

   └─ 14h00: Review (1h)

      Demo do que foi entregue para stakeholders

   └─ 15h30: Retrospectiva (1h)

      O que foi bem, o que melhorar

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📊 FERRAMENTAS:

   • Jira: gestão de backlog e sprints

   • Confluence: documentação

   • Slack: comunicação do dia a dia

   • Miro: para dinâmicas e brainstorms

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👤 PAPÉIS NO SEU SQUAD:

   • PO (você!): priorização e visão de produto

   • Tech Lead: Ricardo Mendes

   • Devs: 4 desenvolvedores

   • Designer: Carla Sousa

   • QA: Fernando Lima

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💡 DICA PARA NOVOS PMs:

   Nas primeiras 2 semanas, só observe as cerimônias.

   Na terceira semana, comece a facilitar a planning.

   Seu gestor (Marcos) vai te acompanhar no início.

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📍 Guia completo: Produto > Metodologia > Guia do PM

📍 Vídeo onboarding: Universidade > Trilha Produto

Impacto: Ana chegou na primeira planning já sabendo o que esperar. Impressionou o time por estar preparada.

Situação: Carlos, novo analista em home office, está trabalhando às 21h (horário flexível) e precisa enviar uma nota fiscal para reembolso.

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Pergunta para Alice (21h15):

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"Como faço reembolso de despesa? Paguei um curso que a empresa aprovou."

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Resposta da Alice:

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💰 REEMBOLSO DE DESPESAS — PASSO A PASSO

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▶ SEU CASO: CURSO/TREINAMENTO

   Categoria: Desenvolvimento Profissional

   Aprovação necessária: Gestor direto (já aprovado ✓)

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📝 COMO SOLICITAR:

   1. Acesse: Portal RH > Reembolsos > Nova Solicitação

   2. Categoria: "Treinamento e Desenvolvimento"

   3. Anexar:

      • Nota fiscal (CNPJ da empresa como tomador)

      • Comprovante de pagamento

      • E-mail de aprovação do gestor

   4. Informar dados bancários (se primeiro reembolso)

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💳 PRAZOS:

   • Solicitação até dia 20: pago na folha do mesmo mês

   • Solicitação após dia 20: pago na folha seguinte

   • Processamento: 5 dias úteis para análise

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⚠️ ATENÇÃO PARA NF:

   Dados para nota fiscal:

   Razão Social: Empresa Tecnologia S.A.

   CNPJ: 12.345.678/0001-99

   Endereço: Av. Paulista, 1000 - São Paulo/SP

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📊 LIMITES POR CATEGORIA:

   • Cursos/treinamentos: até R$ 5.000/ano

   • Livros técnicos: até R$ 500/ano

   • Certificações: sem limite (com aprovação)

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❓ E SE A NF ESTIVER NO MEU CPF?

   Ainda pode solicitar, mas precisa de justificativa 

   e aprovação extra do RH. Evite para próximas vezes!

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📍 Política completa: RH > Políticas > Reembolsos

📍 FAQ Reembolsos: RH > Perguntas Frequentes

Impacto: Carlos resolveu às 21h. Não precisou esperar até o dia seguinte nem interromper ninguém.

Situação: Juliana, nova vendedora com 2 meses de casa, quer saber como está seu desempenho comparado à meta.

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Pergunta para Alice:

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"Como estou em relação à minha meta? Já fechei alguma venda?"

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Resposta da Alice (integrada ao sistema comercial):

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📊 SEU DESEMPENHO — DEZEMBRO/2024

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👤 JULIANA SANTOS | ANALISTA COMERCIAL JR

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▶ RESULTADO DO MÊS:

   | Métrica | Realizado | Meta | % |

   |---------|-----------|------|---|

   | Vendas fechadas | 3 | 5 | 60% |

   | Valor total | R$ 47.500 | R$ 80.000 | 59% |

   | Propostas enviadas | 12 | 15 | 80% |

   | Reuniões realizadas | 18 | 20 | 90% |

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⏱️ AINDA TEMOS 12 DIAS ÚTEIS NO MÊS!

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▶ SUAS VENDAS FECHADAS:

   1. Cliente ABC Ltda — R$ 18.500 (dia 03/12)

   2. Cliente XYZ S.A. — R$ 15.000 (dia 08/12)

   3. Cliente 123 Inc — R$ 14.000 (dia 12/12)

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▶ PROPOSTAS EM ANDAMENTO:

   🟡 4 propostas aguardando retorno (R$ 52.000 potencial)

   🔴 2 propostas vencem esta semana — priorizar follow-up!

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💡 DICA PARA NOVOS VENDEDORES:

   Meta do primeiro trimestre é 70% do padrão.

   Você está dentro do esperado para o período! 👏

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   Seu mentor (Ricardo) tem horário de mentoria

   toda quinta às 16h — aproveite para tirar dúvidas.

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📈 COMPARATIVO COM OUTROS NOVATOS:

   Você está no top 3 de vendedores do mesmo período 

   de contratação. Continue assim!

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📍 Dashboard completo: Comercial > Meu Desempenho

📍 Dicas de vendas: Base de Conhecimento > Playbook Comercial

Impacto: Juliana entendeu seu status sem precisar perguntar ao gestor. Saiu motivada por estar bem posicionada entre os novatos.